Инвестирование начинается и заканчивается прибылью, но оно должно начинаться с защиты вашего инвестиционного капитала. Математика диктует, что потери оказывают большее влияние на общую прибыль, чем на прибыль. 50% -ный убыток покрывается только 100-процентным усилением; и 33% -ная потеря портфеля может быть восстановлена ​​только с положительным возвратом на 50%.

Хеджирование позиций вашего портфеля - это то, что нужно делать очень осторожно. Рынок позволяет несколько быстрых способов хеджирования недостатков в вашем портфеле, если вы хотите заблокировать некоторую прибыль, что вы, возможно, захотите рассмотреть, учитывая ранние годовые взлеты и недавние колебания вниз.

Вот три способа хеджирования вашего портфолио:

1. Снятие риска - Одним из величайших новых продуктов в области финансов являются ETF с низкой волатильностью. Эти средства дают инвесторам доступ к акциям, которые являются наименее неустойчивыми в их углу рынка. В такие фонды включены такие компании, которые я обсуждал в статье о запасах, которые Уоррен Баффет мог купить; акции с широкими рвами, сильные финансовые позиции и линейки продуктов, которые также продаются в условиях рецессии, как и в периоды сильного экономического роста. Низкая волатильность ETF - это простой способ получить доступ к фондовым доходам без сумасшедшего и спады. В несколько раз в своей истории фонды с низкой волатильностью даже опережали рынок, вопреки тому, что академические финансы заставили бы вас поверить.

Как это сделать: своп фондовых фондов или отдельных акций для слабого волатильности ETF, как PowerShares S & P 500 Портфель низкой волатильности (SPLV). Этот фонд принимает 100 наименее волатильных акций S & P 500 и сильно диверсифицируется. На медвежьих рынках эти акции менее склонны к избиению. Кроме того, вы получите дивидендную доходность на 40% выше, чем индекс S & P 500.

2. Ставка на рынок - Хочешь пойти коротко, не обойдясь? Всегда есть короткий ETF, ожидающий ваших инвестиционных долларов. Короткие ETF отслеживают противоположное ежедневное изменение индекса, такого как S & P 500. К сожалению, заемные средства не делают больших инвестиций в долгосрочной перспективе из-за их ежедневного усугубления. Однако, если их удерживать только на короткий период времени, они могут быстро соединить деньги инвесторов с распродажей.

Как это сделать: искать ETF, как ProShares Short S & P500 ETF (SH), который каждый день возвращает противоположность производительности рынка. Инвесторы также должны рассмотреть ETF с рычагами для очень краткосрочных позиций хеджирования - пример UltraShort S & P 500 ETF (SDS) - но будьте осторожны, чтобы сохранить лишь небольшую часть вашего портфеля в таком рычажном трейдинге.

3. Хеджирование облигациями - Краткосрочные облигационные фонды делают отличный способ защитить свой инвестиционный капитал, когда рынок превращается в рисковые активы. В целом, краткосрочный корпоративный и государственный долг является безопасным местом для хранения вашего инвестиционного капитала без значительного риска. Кроме того, в то время как запасы могут падать, как камень, в поправке, перелет в безопасное место может поднять цены облигаций и снизить доходность, повышая потенциал роста капитала, даже если запасы становятся кислыми. Это вариация инвестиционной стратегии Barbell, которая также хорошо работает для событий черных лебедей.

Как это сделать: Некоторые из лучших краткосрочных фондов облигаций - iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (LQD), который является высоколиквидным ETF, заполненным до краев высококачественными долговыми обязательствами. Еще один отличный выбор - iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY), который так же хорош, как и денежный рынок. Фонд корпоративных облигаций будет более волатильным, чем Treasuries, поскольку инвесторы меняют свое мнение об активах риска из-за более высокого риска потери, более продолжительной продолжительности и большей доходности.

Заключительные слова о хеджировании вашего портфолио

Ничто не идеально. Ваши позиции хеджирования также не будут. Тем не менее, нет ничего плохого в том, что вы берете деньги со стола или защищаете свой портфель от недостатков после получения больших выигрышей. Те, у кого повышенная толерантность к риску, хотели бы использовать обратный ETF в качестве хеджирования, в противном случае обмен более волатильными акциями для фондов с низкой волатильностью или фондами облигаций делает отличный способ взять некоторый риск со стола, когда оценки превысят вашу зону комфорта.

Вы хеджируете свою прибыль от портфеля? Вы рассматриваете это на этом рынке?

Лучшие советы:
Комментарии: